华泰证券：A股震动市底色未变

  首要，特朗普组阁人选逐渐承认，对华态度偏，投资者开端审慎评价国内方针的对冲作用，而11月以来，房地产出售数据在方针脉冲后走弱等信号使得投资者关于内需方针有效性的张望心情更强。

  其次，商场前期上涨由危险偏好改进带来的买卖型资金进场驱动，本周主题轮动至边沿方针驱动的“跨境电子商务”概念，但成绩空间、资金容量更大的科技生长短少进一步的强催化，做多热门体裁的难度增大。

  最终，海外Trump 2.0买卖+鲍威尔表态“不急于降息”，美元指数继续上行至107邻近，做多非美财物的时机成本上升，这一点在港股表现更充沛。

  华泰证券觉得，缩量调整后，短期A股仍处于方针难以证伪，成绩验证压力小，成交量中枢较9月24日前上移的阶段，震动市底色未变。华泰保持轻指数、重结构，哑铃型做结构的装备思路：轻视值、低筹码且直接获益于增量方针的银行、修建；小盘生长中，需求在G端、具有自主可控逻辑的军工、计算机。

  中期视角上，继续重视两个装备头绪：内需相对外需改进，首要对应内需消费品；产能周期的供需拐点，首要对应先进制作。

  华泰证券一同提示的危险有：国内方针力度和作用没有抵达预期；海外方针不确定性超预期。

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